User Documentation · Kanban Module Documentation Utilisateur · Module Kanban

Kanban Module
User Guide
Guide Utilisateur
Module Kanban

Dolibarr ERP & CRM Integration · GHM-LABS Intégration Dolibarr ERP & CRM · GHM-LABS

1

Module Overview Vue d'ensemble du module

The Kanban module is a project and task management interface fully integrated with your Dolibarr ERP & CRM. It supports two languages — English and French — and connects natively with Dolibarr's built-in objects.

First launch When you open the module, you will see all projects created in the ERP via the Projects object. Global permissions — controlling who sees what — are managed through the Permissions option in each user's profile.

Le module Kanban est une interface de gestion de projets et de tâches entièrement intégrée à votre Dolibarr ERP & CRM. Il est disponible en anglais et en français, et se connecte nativement aux objets natifs de Dolibarr.

Premier lancement À l'ouverture du module, vous verrez l'ensemble des projets créés dans l'ERP via l'objet Projets. Les permissions globales se gèrent via l'option Permissions dans le profil de chaque utilisateur.
2

Projects Projets

Project ListListe des projets

All ERP projects are displayed on the home screen. Click a project to enter its Kanban board.

Tous les projets ERP s'affichent sur l'écran d'accueil. Cliquez sur un projet pour accéder à son tableau Kanban.

PermissionsPermissions

Global visibility per user is configured in the user's profile under the Permissions option.

La visibilité globale par utilisateur se configure dans le profil, sous l'option Permissions.

ERP SyncSynchronisation ERP

Projects are sourced directly from the Dolibarr Projects object — no duplication needed.

Les projets proviennent directement de l'objet Projets de Dolibarr — aucune duplication nécessaire.

3

Tasks & Linked Tickets Tâches & Tickets liés

Inside a project, click + Add Task to create a new task. The only required field is the Linked Ticket.

Dans un projet, cliquez sur + Ajouter une tâche. Le seul champ obligatoire est le Ticket Lié.

How Linked Tickets workFonctionnement des tickets liés The Linked Ticket field connects to Dolibarr's native ticketing system. Follow the steps below. Le champ Ticket Lié se connecte au système de tickets natif de Dolibarr. Suivez les étapes ci-dessous.

Open the Tickets moduleOuvrir le module Tickets

Navigate to the Tickets module in your Dolibarr instance.

Accédez au module Tickets dans votre instance Dolibarr.

Create your ticketsCréer vos tickets

Create tickets first — they represent issues, requests, or tasks to be tracked.

Créez d'abord vos tickets — ils représentent des problèmes, demandes ou tâches à suivre.

Select in the Kanban task formSélectionner dans le formulaire de tâche

Those tickets become selectable in the Linked Ticket field inside the Kanban task form.

Ces tickets deviennent sélectionnables dans le champ Ticket Lié du formulaire de tâche Kanban.

Manage through KanbanGérer via le Kanban

Link the ticket and manage its progress directly from the board.

Liez le ticket et suivez sa progression directement depuis le tableau Kanban.

All other task fields are optional.

Tous les autres champs de la tâche sont facultatifs.

4

Users & Roles Utilisateurs & Rôles

Adding users to a project Ajouter des utilisateurs à un projet The Assignee field is empty by default. Click the Users icon next to the "New Task" button to add members. Each user is assigned one of the roles below. Le champ Assigné à est vide par défaut. Cliquez sur l'icône Utilisateurs à côté du bouton "Nouvelle tâche" pour ajouter des membres. Chaque utilisateur reçoit l'un des rôles ci-dessous.
MemberMembre

ContributorContributeur

"I work on this project." "Je travaille sur ce projet."

  • Create, edit and move tasks
  • Créer, modifier et déplacer des tâches
  • Add files, subtasks and comments
  • Ajouter fichiers, sous-tâches et commentaires
  • Cannot change columns or manage users
  • Ne peut pas changer les colonnes ni gérer les utilisateurs
AdminAdmin

Project AdministratorAdministrateur de projet

"I manage this project." "Je gère ce projet."

  • Full control: create, edit, move and delete tasks
  • Contrôle total : créer, modifier, déplacer et supprimer des tâches
  • Manage team: add/remove users (project scope)
  • Gérer l'équipe : ajouter/supprimer des utilisateurs
  • Configure columns and archive tasks
  • Configurer les colonnes et archiver des tâches
Read-onlyLecture seule

ObserverObservateur

"I only observe." "Je regarde seulement."

  • View the board, tasks and details
  • Voir le tableau, les tâches et leurs détails
  • No modifications of any kind
  • Aucune modification possible
5

Status Columns Colonnes de statut

Every project starts with three default columns. Admins can add more via the Manage Columns icon in the toolbar.

Chaque projet démarre avec trois colonnes par défaut. Les Admins peuvent en ajouter via l'icône Gérer les colonnes dans la barre d'outils.

To DoÀ faire In ProgressEn cours DoneTerminé Custom columnsColonnes personnalisées
Manage Columns icon Icône Gérer les colonnes
The icon appears upside-down in the Dolibarr toolbar — this is intentional. L'icône apparaît à l'envers dans la barre d'outils Dolibarr — c'est voulu.
Click it (Admin only) to add new columns, rename existing ones, or reorder workflow stages. Cliquez dessus (Admins uniquement) pour ajouter des colonnes, renommer les existantes ou réordonner les étapes.
6

Board Views Vues du tableau

Board ViewVue tableau

Default kanban layout. Drag and drop tasks between columns.

Disposition kanban par défaut. Glissez-déposez les tâches entre colonnes.

List ViewVue liste

Compact tabular view for scanning and sorting tasks quickly.

Vue tabulaire compacte pour parcourir et trier les tâches rapidement.

Dashboard ViewVue tableau de bord

Metrics and visual summary of project progress and team activity.

Métriques et résumé visuel de l'avancement du projet et de l'activité de l'équipe.

7

Filters & Date Range Filtres & Plage de dates

FiltersFiltres

Filter tasks by assignee, status, priority, or any custom field within each project.

Filtrez les tâches par assigné, statut, priorité ou tout champ personnalisé.

Date RangePlage de dates

Use the date range selector to view tasks within a specific time window for each project.

Utilisez le sélecteur de plage de dates pour afficher les tâches dans une fenêtre temporelle spécifique.

8

Archiving Tasks Archivage des tâches

Admin onlyRéservé aux Admins Only users with the Admin role can archive tasks. Members and Read-only users cannot perform any archiving actions. Seuls les utilisateurs ayant le rôle Admin peuvent archiver des tâches. Les Membres et Observateurs n'ont pas accès à cette action.

Bulk ArchiveArchivage en masse

Use filters to narrow down the tasks shown on the board, then click the Archive button in the toolbar. All currently visible tasks are archived at once — they immediately disappear from the board for all users.

Utilisez les filtres pour cibler les tâches affichées sur le tableau, puis cliquez sur le bouton Archiver dans la barre d'outils. Toutes les tâches visibles sont archivées en une seule action — elles disparaissent immédiatement pour tous les utilisateurs.

Archive a Single TaskArchiver une tâche individuelle

Right-click any task card to open the context menu, then select Archive. Only that specific task is archived — all others remain unaffected.

Clic droit sur n'importe quelle carte de tâche pour ouvrir le menu contextuel, puis sélectionnez Archiver. Seule cette tâche est archivée — les autres ne sont pas affectées.

View Archived Tasks (Admin)Voir les tâches archivées (Admin)

Open the Filters panel and check "Show archived tasks". Archived tasks reappear on the board, visually distinct from active ones. Only Admins can see this option.

Ouvrez le panneau Filtres et cochez "Afficher les tâches archivées". Les tâches archivées réapparaissent sur le tableau, visuellement distinctes des tâches actives. Seuls les Admins voient cette option.

Visibility SummaryRécapitulatif de visibilité

  • Members & Observers: never see archived tasks.
  • Membres & Observateurs : ne voient jamais les tâches archivées.
  • Admins: can toggle archived visibility via the filter checkbox.
  • Admins : peuvent afficher/masquer via la case filtre.
  • Archiving is reversible — no data is deleted.
  • L'archivage est réversible — aucune donnée n'est supprimée.
9

Task Details Détails d'une tâche

Opening a task reveals its full detail panel with the following features:

Ouvrir une tâche affiche son panneau de détails complet avec les fonctionnalités suivantes :

ChecklistListe de contrôle

Break the task into smaller, trackable sub-items with a built-in checklist.

Décomposez la tâche en sous-éléments suivables grâce à une liste de contrôle intégrée.

AttachmentsPièces jointes

Attach files and documents directly to the task for centralized reference.

Joignez des fichiers et documents directement à la tâche pour une référence centralisée.

CommentsCommentaires

Discuss the task with your team using the built-in comment thread.

Discutez de la tâche avec votre équipe via le fil de commentaires intégré.

Linked ERP ObjectsObjets ERP liés

View all linked Dolibarr objects — the original ticket and any related items — directly within the task panel.

Consultez tous les objets Dolibarr liés — le ticket d'origine et tout objet associé — directement dans le panneau de la tâche.

ERP Object TraceabilityTraçabilité des objets ERP Any Dolibarr object related to the linked ticket (invoices, orders, contacts, etc.) is visible inside the task detail — full traceability without leaving the Kanban board. Tout objet Dolibarr lié au ticket associé (factures, commandes, contacts, etc.) est visible dans le détail de la tâche — traçabilité complète sans quitter le tableau Kanban.